1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário nos processos de venda.
O Processo de vendas no sistema pode ser gerado de duas formas:
- Venda pelo pedido de vendas;
- Digitando diretamente na tela de saídas.
Vamos explicar os dois processos detalhadamente.
2) VENDA PELO PEDIDO DE VENDAS
Acesse o menu Movimentação > Vendas > Pedido de Venda.
Clique em [Incluir];
Informe o cliente;
Na aba ‘Geral’ informe os dados do vendedor, forma de pagamento e o Tipo de Movimento.
Na aba ‘Produtos’ informe os produtos que serão vendidos.
Informe o código do Produto ou na coluna ‘Nome’ digite as primeiras letras e tecle Enter.
O sistema irá abrir a janela de pesquisa para localizar o produto.
Informe a quantidade e preço unitário;
Informe os dados do frete caso haja.
Clique em [OK] para salvar.
3) GERANDO NOTA FISCAL DE SAÍDA A PARTIR DO PEDIDO DE VENDAS
Acesse o menu Movimentação > Vendas > Painel Pedido de Vendas.
Informe a ‘Data Inicial e Final’;
Marque a situação do ‘Pedido de Vendas’ no campo ‘Opções’;
Clique em [Listar].
O sistema irá listar todos os pedidos de venda conforme filtro selecionado.
Dê duplo clique no código do pedido de venda que deseja gerar saída e a tela do pedido de venda será aberta.
Na aba ‘Acompanhamento’ clique no ícone a direita do campo ‘Saída’.
O sistema irá perguntar se deseja gerar saída, clique em [Sim].
Após o processamento exibirá a mensagem de terminado, clique em [OK] e abrirá a tela de saídas com os produtos informados.
Confira os valores, as parametrizações fiscais e demais dados.
Clique em [Parcelas] para gerar contas a receber;
Depois clique em [Efetivar];
Responda [Sim] as perguntas que o sistema fizer;
Em seguida a aba Fiscais irá se abrir.
Confira os cálculos, se houver informações adicionais clique em Dados Adicionais e digite estas informações caso não venham automaticamente do tipo de movimento;
Clique em [Gravar];
O sistema irá assumir a numeração da nota fiscal que foi parametrizada no cadastro de empresa e a série;
Valide a nota fiscal no ‘Gerenciador de NF’e’.
4) DIGITAÇÃO MANUAL DA VENDA NA TELA DE SAÍDA
Clique em Movimentação > Vendas > Saída de Mercadorias.
Informe o Cliente, o Vendedor, o Tipo de Movimento e a Forma de Pagamento;
Informe o código do Produto ou na coluna ‘Nome’ digite as primeiras letras e tecle Enter.
O sistema irá abrir a janela de pesquisa para localizar o produto.
Informe a quantidade e preço unitário;
Informe os dados do frete caso haja.
Confira os Dados Fiscais dos produtos;
Para gravar tecle seta para baixo e para cima o teclado.
Clique em [Parcelas] para gerar contas a receber;
Depois clique em [Efetivar];
Responda [Sim] as perguntas que o sistema fizer;
Em seguida a aba Fiscais irá se abrir.
Confira os cálculos, se houver informações adicionais clique em Dados Adicionais e digite estas informações caso não venham automaticamente do tipo de movimento;
Clique em [Gravar];
O sistema irá assumir a numeração da nota fiscal que foi parametrizada no cadastro de empresa e a série;
Valide a nota fiscal no ‘Gerenciador de NF’e’.
5) GERANDO FATURAMENTO EM LOTE
No sistema você pode gerar várias notas fiscais de uma vez, ou seja, gerar notas de todos os pedidos de vendas feitos em um determinado período.
Acesse o menu Movimentação > Estoque > Gerar Notas Fiscais.
A tela é formada por três abas, Parâmetros, Movimentação e Transferir e Faturar Pedidos.
Na aba ‘Parâmetros’ preencha a data inicial e final, e os demais filtros se necessário.
Clique em [Listar];
Automaticamente o sistema irá abrir a aba ‘Movimentação’;
Clique em [Selecionar Todos] para marcar todas as notas fiscais ou marque as que deseja emitir;
Clique em [Efetivar] para o sistema gerar a saída de estoque e gerar o financeiro.
Concluído o sistema exibirá a seguinte mensagem:
Clique em [OK] para finalizar.
Clique em [Gerar] para o sistema gerar o registro fiscal e o número da nota fiscal.
Acesse o menu Movimentação > Vendas > Gerenciador de NF’e para realizar a validação das notas fiscais.
Clique em [Selecionar Todos] para marcar todas as notas ou marque as que deseja emitir;
Clique em [Gerar] para o sistema gerar o registro fiscal e o número da nota.
Para conferir a numeração clique em [Imprimir] e em [Listar].
6) CONSULTAR, ALTERAR, EXCLUIR NOTA FISCAL
6.1. Consultar NF’e
Acesse o menu Movimentação > Vendas > Consulta Saídas.
Clique em [Procurar] e localize a nota fiscal desejada.
6.2. Alterar Registro NF’e
Acesse o menu Movimentação > Vendas > Consulta Saídas.
Para alterar existem dois caminhos:
- Tecle F1 que será habilitada a alteração de todas as guias; exceto a guia Fiscal que pode ser alterada clicando na aba ‘Fiscais’;
- Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;
Clique em Operações > Alterações de Registro > Gravar Alterações.
Após gravar a alteração o sistema irá perguntar se deseja gerar registro fiscal, clique em [Sim] para gerar novamente os cálculos da nota fiscal.
6.3. Excluir NF’e
Acesse o menu Movimentação > Vendas > Consulta Saídas.
Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;
Clique em Operações > Alterações de Registro > Excluir NF.
Responda [Sim] para perguntas que o sistema fará.
Observação:
- Somente notas fiscais NÃO autorizadas pela SEFAZ poderão ser alteradas e excluídas;
- Os procedimentos de Consulta, Alteração e Exclusão são os mesmos para a tela de ENTRADA, porém na entrada a consulta é acessada teclando F3 ou clicando em Movimentação > Estoque > Consulta Entradas.
7) GERENCIADOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
A função do gerenciador é Autorizar, Cancelar, Gerar Carta de Correção e Imprimir Nota Fiscal.
7.1. Autorização NF’e
Acesse o menu Movimentação > Vendas > Gerenciador de NF’e.
