1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário na geração da Declaração de Informações Sócio Econômicas e Fiscais (DEFIS) referente as empresas enquadradas no Regime de Tributação do Simples Nacional.
2) CONFIGURAÇÃO
Acesse o Módulo Fiscal menu Movimentação > Tributos Federais > Aba Declaração Anual.
Para preenchimento das subabas, dê duplo clique sobre o campo que deseja preencher.
Abrirá uma janela para informar a conta contábil.
A informação da ‘Conta Contábil’ pode ser inserida de forma manual ou dando dois cliques no campo conta contábil.
Abrirá uma janela de busca para localizar a conta desejada.
Observação: ao associar a conta contábil a algum item da declaração, esta irá ser a mesma para todas as empresas que usam o mesmo plano de contas.
Caso o ‘Valor Total’ a ser preenchido na DEFIS, seja composto por mais de uma conta contábil, clique no ícone (+) localizado na janela que contém a conta contábil.
O sistema irá liberar mais um campo para preenchimento.
Caso necessário excluir alguma conta contábil, basta clicar no ícone (-).
Ao preencher a ‘Conta Contábil’, é necessário escolher o ‘Tipo de Saldo’ que será importado.
Observação: o não preenchido do campo irá resultar na importação incorreta de valores.
3) INFORMAR A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
Acesse o Módulo Pessoal menu Cadastros > Pessoas > Sócios.
Informe a porcentagem de participação de cada sócio no campo ‘% Parc.’ para que o sistema calcule a distribuição de lucros de forma proporcional.
Acesse o Módulo Fiscal menu Movimentação > Tributos Federais > Aba Distribuição de Lucro.
Informe o ‘Total à Distribuir/Isento’;
Clique na tela ‘TAB’ do teclado.
O sistema irá ler o percentual de ‘Distribuição de Lucros’ informada na cadastro de sócios.
Caso a empresa realize a ‘Distribuição de Lucro’ diferente do percentual cadastrado.
Clique sobre o campo ‘Nome’;
Ao abrir a janela de busca, selecione o sócio desejado;
Clique na tela ‘TAB’ do teclado;
No campo ‘Valor’ informe o valor do lucro distribuído.
4) GERANDO ARQUIVO DEFIS
Acesse o menu Movimentação > Tributos Federais > Aba Declaração Anual.
Selecione o ‘Local’ onde o arquivo será salvo;
Clique em [Gerar Arquivo].
O sistema vai gerar uma prévia da declaração.
Realize a conferência das informações;
Clique em [DEFIS Web];
O sistema irá ativar o robô que levará para a página do PGDAS, onde será realizada a transmissão da declaração.
